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4月13日早间行业热点聚焦

发布时间:2018-04-13 点击量:

电气设备行业:CATL闪电过会,能源局监管强调清洁能源入网与交易

  新能源汽车:CATL闪电过会、第三批《目录》发布,板块迎最强催化剂
 

  4月4日,宁德时代首发过会,估值超1,300亿,其上市能够拉动其他动力电池企业的估值、全面提升锂电产业的空间(包括成本快速下降、带头攻进全球市场)。同天,工信部发布第三批《目录》,乘用车领域能量密度、续航里程提升显著,但160Wh/kg关卡尚未突破。目录中CATL专用车配套量首次远超其他竞争对手,发力专用车加速洗牌,二线电芯企业难分伯仲。电机车企自供为主。当前时点,我们重点推荐宁德时代供应链:长园集团、东方精工、璞泰来、先导智能(联合机械覆盖)、创新股份、天赐材料(化工覆盖);细分领域龙头、供应全球:宏发股份、杉杉股份、当升科技;受益CATL带动估值提升的动力电池企业核心标的国轩高科、澳洋顺昌、亿纬锂能。
 

  光伏:能源局监管划重点,清洁能源入网、消纳重点监管
 

  国家能源局印发《国家能源局2018年市场监管工作要点》,文件重点强调的监管和支持方向集中在清洁能源和电力市场化交易。从可再生能源角度来看,监管重点落脚在市场化交易和监管支持清洁能源并网、参与交易等方面。为了引导光伏发电靠近用电负荷、就近消纳,避免消纳难题,能源局引导分布式光伏项目发展,但目前国内分布式新增装机大部分依然是并网。接下来“隔墙售电”方案出台,配额制执行,将推动分布式光伏的就近消纳,为分布式光伏增长打开空间。投资建议:继续推荐光伏龙头标的隆基股份、通威股份、林洋能源,建议关注阳光电源、正泰电器。
 

  风电:CWEA公布2017年中国风电统计简报,海上风电快速崛起,风电成本进一步下降
 

  4月3日,CWEA公布2017年中国风电统计简报,报告指出,2017年全国新增装机容量1966万千瓦,同比下降15.9%。海上风电新增装机量为116万千瓦,实现了97%的同比增长,取得了突破性的进展。从统计报告可以看出,风电行业竞争格局优化,集中度提升。在近日的风电招标中,单位千瓦陆上风电机组报价逼近3000元出头,相比2017年最低报价3300元有了进一步的压缩,风电成本进一步下降。当前节点,风电行业集中度提升,行业竞争格局逐步改善,我们继续看好风电板块。标的方面我们继续推荐国内风塔龙头企业天顺风能与泰胜风能,建议关注低估值的风机龙头金风科技。
 

  风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。
  

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